2021年1月5日,南极熊获悉,按需制造服务提供商Fathom Digital Manufacturing宣布完成了与特殊收购公司(SPAC)Altimar Acquisition Corp II的合并,并在纽约证券交易所IPO上市,股票代码为“FATH”。
根据交易条款,CORE Industrial Partners将继续成为新合并公司的最大股东。此前,Fathom曾估计,通过上市将使筹集到高达8000万美元的资金。
在上市后的一周内,Fathom的股票价值有所波动,从上市前的10.53美元高点跌至5.96美元低点,目前在6美元左右。
Fathom首席执行官Ryan Martin说:"我们是一家强大的、盈利的公司,相信我们在纽约证券交易所的上市将加速Fathom的增长。这些新技术将使我们能够以比以往更高的效率和反应能力服务于我们的目标市场"。
△Fathom的90多台3D打印机包括PolyJet、FDM、SLS、MJF、SLA和DMLS机器,图片来自Fathom Digital Manufacturing
Fathom位于美国威斯康星州,主要提供快速原型和小批量生产服务。公司提供超过25种不同的生产工艺,从数控加工和注塑成型到3D打印,能够解决国防、航空航天、医疗和汽车应用。
为了有效地推广服务,Fathom建立了一个在线报价平台,用户能够即时上传3D模型并评估打印成本,而且公司不断投资于软件产品。
2018年2月期间,Fathom为Rhino和Grasshopper3D建模程序推出了一个开源的Crystallon插件,这是一个专门满足用户设计需求的附加组件。不久之后,还开始与Stratasys公司的经销商GoEngineer合作,加速3D打印的跨行业应用。
此后,美国海军陆战队使用Fathom的服务来建造模块化后勤车辆。Fathom一直在美国公司5000强中名列增长最快的私营公司,在IPO完成后,CORE Industrial Partners的John May说它现在已经 "巩固了在3D打印领域的前沿地位"。
CORE Industrial Partners的创始人兼管理合伙人May说:"他们独特的按需平台和多样化的产品完全适合当今制造商面临的挑战和机遇,我们对Fathom团队在过去三年取得的惊人增长和创新感到非常自豪,我们很高兴能继续成为Fathom的最大投资者。"
△2019年,Fathom团队庆祝公司连续第七年入选Inc 5000榜单,图片来自Fathom Digital Manufacturing
Fathom与SPAC合作伙伴的合并于2021年12月23日结束,双方同意合并后的公司将保留 "Fathom "的名称,以及经验丰富的首席执行官Ryan Martin、首席财务官Mark Frost、首席运营官Rich Stump和董事会主席TJ Chung。
在2021年7月他们首次宣布要通过合并方式上市,当时估计,这笔交易将使合并后的公司价值达到15亿美元,并以每股10美元的价格筹集8000万美元。尽管Fathom公司尚未确认股票发行是否吸引了投资者的兴趣,但人们认为此举已经筹集到了迅速扩大所需的资金。
Chung说:"这项交易使我们能够继续投资于工业4.0,以进一步巩固我们的市场领先地位,并通过我们不断扩大的能力更好地服务我们的客户,Fathom经验丰富的领导团队已经成功地利用了CORE的知识和经验,使我们达到了今天的水平,我们对未来的前景感到兴奋。"
△继2020年12月Desktop Metal的SPAC合并后,其他几家3D打印公司也选择通过类似途径上市,照片来自Desktop Metal。
自从2020年底Desktop Metal通过SPAC合并在纽约证券交易所上市以来,3D打印行业一直充斥着寻求利用同样方式向投资者融资。
就在上个月,工业3D打印机制造商Essentium透露,它也计划通过与SPAC合并上市,合并后的公司估值约为9.74亿美元。这笔交易将在2022年第一季度结束前完成,由此产生的企业将筹集3.46亿美元的资金,它计划将这些资金用于推动其有机增长。
Fathom的IPO也紧随Shapeways和VELO3D的类似举措,这两家公司在2021年11月完成各自的SPAC合并后,现在也都在纽约证券交易所上市。前者从其交易中筹集了1.03亿美元的总收益,而后者则获得了约2.74亿美元,它现在打算用这笔资金在欧洲扩张,并支持Sapphire XC系统的推出。
Xometry等公司选择通过更传统的方式上市,在2021年6月进行了2.52亿美元的IPO,没有SPAC参与。利用通过这笔交易筹集的资金,以3亿美元的价格收购了Thomas ,该交易预计将大大扩展其买家和卖家的基础。